负责了解并有效识别客户的金融需求，制订和落实满足客户需求的金融服务方案;有效梳理并不断挖掘客户的潜在需求，跟进和调整金融服务方案，深化客户关系;积极向客户推介基金、保险、贵金属、信托等各类理财产品;主动挖掘客户融资需求，进行零售银行产品的营销和交叉销售，规范管理并拓展个人客户的金融资产，提供理财咨询、投资建议、理财规划等全方位的理财服务。
2.熟悉个人金融产品和相关政策法规，对金融市场和客户需求有一定的敏感度，了解证券、基金、保险等各类金融产品;
负责零售信贷客户的拓展及维护，为客户提供个人信贷产品和服务，落实经办机构经营计划;负责营销拓展个人信贷业务合作渠道、沟通协调及服务业务合作渠道;负责牵头个人信贷客户的综合营销和产品加载;负责所调查的业务的尽职调查、贷后管理、配合催收保全，防范合规、信用等风险，按照监管和行内规定规范操作等。
2.身心健康、热爱浦发银行事业，认同浦发银行的企业文化，服从工作安排，具备较强的责任心和抗压能力。
3.具有良好的道德品质和职业操守，较强的的沟通协调能力、市场开拓和研究分析能力、业务实际操作能力;
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